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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥝🤬👛，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍉🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化💌💕🧅🍓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👿🍏，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👅🍉🥿。近期🍏👚，YU7大热🎒🎒💔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥭💗，推动全球电气化进程全面加速东移🎒👘💗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💓💕💖🎒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🌽💝🍑🩰，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💛👜🍅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👜🩰🍍👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👗👄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧡🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🩳😡🌽，业绩有望改善；2）中游制造领域💛，部分领域景气度有所回暖🎒💟👅，中报盈利或有改善💔🩲，如汽车、光伏🍒💗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕🧅、电商平台大促💌💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞，其中饮料乳品💔、农副产品、家电👙🩲🍋🤬👝、家具👚、饰品🥾💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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