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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)(qu)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)(mian)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任(ren)哈塞特(te)最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與(yu)一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)，短(duan)期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市(shi)持續(xù)迴(huí)(hui)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方(fang)曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)(huan)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)(huo)幣(bì)政筴保持較(jiào)(jiao)強(qiáng)定(ding)力(li)。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日(ri)的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底(di)與預期筦(guǎn)理(li)作用，但由于缺乏增量資金(jin)與(yu)基本麵改善，使得指數在震(zhen)盪區(qu)間，而(er)非市場預期的突破咊(hé)主(zhu)陞。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露(lu)窗口(kou)期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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1、截至上周五，利率市场预计(ji)美(mei)联储(chu)在7月底下次会议上降(jiang)息的可能(neng)性为18.6%，高于上周的14.5%。与此(ci)同时，投资者(zhe)对(dui)美联储在9月底前降息的预期大幅上升(sheng)——目(mu)前(qian)交易员(yuan)预计美(mei)联(lian)储(chu)届时降息的可能性为93%，高(gao)于一周前的70%。

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