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股票型ETF本周收益中位数为2.94%🥔👗💕，资金净流出143.49亿元💗🥥🍋🥦。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元💘。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🍈🍊🌽👅，资金净流出12.64亿元🍓🥥🍈🩰。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🧅🍍💟，资金净流入14.02亿元。

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在货币政策基调上，2025年第(di)二季度例会延续了“适(shi)度宽松”的提法。在下阶段货(huo)币政策主要(yao)思(si)路方面，相(xiang)较于2025年第一季度例会(hui)“根据国(guo)内(nei)外经济(ji)金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提(ti)法(fa)，2025年第(di)二季度例会删去了“择(ze)机降准降息”，增(zeng)加了“灵活把握政(zheng)策实(shi)施的力度和节奏”的表述。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改(gai)善。

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2、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响🩳，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势🍒👝👄。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%💟。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响🧡👝👄💋，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹💓🍅🍄🧡🤍。4月底💛，供给压力继续对蛋价施压，与此同时👞😡💋，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限🤬🍄🥒，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损🍓🌽，且亏损逐渐扩大。

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1、我們(men)以股(gu)東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我(wo)們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)(jian)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定(ding)曏增髮中的投資機(jī)(ji)會——量化選股係(xì)列報告(gao)之(zhi)十二》）

2、2）双碳(tan)：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿(lv)色能源(yuan)体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中(zhong)央层面，5月30日，国家发(fa)展改革委、国家(jia)能(neng)源局发布(bu)《关(guan)于有序推动绿电(dian)直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全(quan)面打造(zao)现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同(tong)时，自2025年(nian)7月1日起施(shi)行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办(ban)电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化(hua)的用电新生态。6月4日，国家(jia)能源局发布关于组织开展新型电(dian)力系统建设第一批试点工作的通知(zhi)，聚焦新型电力系统有关前沿(yan)方向，依(yi)托典型项目开展(zhan)单一方向试点，依托典(dian)型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式(shi)，推动新(xin)型电力系统(tong)建设取得突破。地方上(shang)，6月4日，四川省经济和信(xin)息化厅印发《四川省(sheng)氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢能装备性能(neng)及关键核心技(ji)术取得新(xin)突破。6月11日，广东省人(ren)民**办公厅印发《广东省全域“无(wu)废城市”建设工(gong)作方案》。6月18日，福建省发展(zhan)和改革(ge)委员会印发《福建省氢(qing)能产业创新发展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发(fa)展期