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2024年(nian)，公司海外业务实(shi)现(xian)营收3.02亿元，营(ying)收(shou)占比为59.28%，外(wai)销产(chan)品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额(e)5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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对市场而言🥒💖，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👢🤍🍈，000-24👡🥥😠，000点区间震荡🩲💌，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👞💯🥕，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🥥👙🍊，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍎🍋，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🌽🍌👘💓😡。行业层面💖🥻🎒🍋，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🤬💝，都不排除造成市场波动💔🍏🥭。因此👜👛😈💟🩱，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🍊，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动🤬，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🥒🍇，但前提是要留好“子弹”👠🍌🩱🥕。

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1🍆🍍、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足💞💛，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU👘💘，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主👅🧄，而17000TEU+的交付量相对较低👛🥦🍈🥒，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU👄🥾，显著低于22年以来的水平👞，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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截至FY25末，公司淨(jìng)負(fù)債(zhài)槼(guī)糢(mó)（不含(han)貿(mào)易相關(guān)螎(róng)資）約(yuē)478億(yì)港(gang)元，較(jiào)FY24末小幅下降(jiang)。攷(kǎo)慮(lǜ)到公司后續(xù)將(jiāng)繼(jì)續控製資本(ben)開(kāi)支槼糢，該(gāi)(gai)行認(rèn)爲(wèi)公司有息負債槼糢已基本見(jiàn)頂(dǐng)，加(jia)之目前人民幣(bì)螎資成本相對(duì)較低，該行認爲FY26公司財(cái)務(wù)費(fèi)用或有進(jìn)一(yi)步壓(yā)降空(kong)間(jiān)。

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1、首先🥬🥾，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国必须超越泛泛的表述，就终止煤炭、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表👘🍌🍇。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🩳🥿；军工军贸预期升温🥭🥭；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👛🥝🍄🍌、有色、非银🧅👠、电子💌、军工领涨🌽🥒。