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中游制造业整体(ti)利润在一季(ji)度有明显修复，二季度以来，由于(yu)出口驱(qu)动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错(cuo)配仍存在(zai)，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩(ji)有望改善。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变(bian)化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、軍(jūn)工股延續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工（02357）上漲(zhang)3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報14.04港元；航天控股（00031）上漲1.12%，報0.45港(gang)元。

2、ST新潮6月(yue)29日下午披露，公司(si)召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了(le)《关于股东提请召开临时(shi)股东大会的(de)议(yi)案》（下称“《股东临时提案》”）。