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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交易的理解仍有欠缺(que)。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而(er)言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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6月美联储降息预(yu)期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所(suo)回升(sheng)， 6月日均(jun)成交额从5月(yue)前值1388亿元上升至1494亿元。

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6月(yue)12日，比亞(yà)迪仰朢(wàng)汽車(chē)宣佈(bù)，仰朢U7正(zheng)式開(kāi)啟(qǐ)(qi)交付。據(jù)了解，比亞迪仰朢U7于(yu)今年(nian)3月27日正式上市竝(bìng)啟動(dòng)定購(gòu)，PHEV、EV版本售價(jià)(jia)一緻，四座版70.8萬(wàn)元、五座版62.8萬元(yuan)。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预(yu)期仍未形成(cheng)突破(po)。国际(ji)层面，根据白(bai)宫经济委员会主(zhu)任哈塞(sai)特(te)最新表(biao)述，7月初美国或将与一系列国(guo)家达成贸易(yi)协议，短期转口压力上升。国内层(ceng)面，国内经济内生动(dong)能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换新国补延(yan)续，财(cai)政与(yu)货(huo)币(bi)政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段性托底与预期管(guan)理(li)作用，但(dan)由于缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破(po)和主升。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期🥾💘，在科技💯🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳，资产荒趋势依然存在💟🩱🍊。上半年💔👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🥾👛💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳👗🍈🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄💘😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🎒，7月科技风格占优的可能性较大。