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根据此前披露(lu)的方案，成都先导原计划收购南京海纳医药科(ke)技股份有限公司（下称“海纳医(yi)药”）约65%的股权。经初步测算，交易预计(ji)构成重大资产重组情(qing)形(xing)。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景(jing)气度(du)等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2、爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈👄💌🍈🍑。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys💞🍎、Cadence三大巨头所把持🍎🍈👢🍍🍒，但是国内EDA华大九天，概伦电子👡🥦，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向💋🥔，形成了覆盖设计、制造🍈🧄👘、测试环节的差异化产品矩阵👘🍆。EDA国产替代持续加速，相关投资机会值得关注🩲🥦🩰👜。