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1、2025年上半(ban)年工業(yè)(ye)硅期貨(huò)震(zhen)盪(dàng)走弱，截(jie)至27日主力收至7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期貨震(zhen)盪走弱，主力收(shou)至(zhi)33315元/噸，跌(die)幅(fu)20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)，不通氧553下(xia)調2850元/噸至8350元/噸，通(tong)氧553下調(diao)3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气(qi)方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。