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离开前，何涛给何小鹏发(fa)长信，祝愿小鹏汽车更(geng)好。对第一份创业的不舍(she)是真的，他说自己 “整个人都由小(xiao)鹏汽车塑造(zao)”。当然，他还(hai)有不(bu)少股票在小鹏。股价最好一直涨。

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“此次收购是通过资源整合、市场拓展和风险对冲，实现公司战略短期与长期的平衡发展。”成都先导方面曾这样概括收购海纳医药对公司的价值。

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5💓👅🩳、国际市场方面：经济增速预期下调🥥，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🥻🥑👄，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报💕😈🍑，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🧡。需求端，在地缘冲突不断💯🎒🍇、经济增速预期下调🍎👙、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🍓💯。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🧡👗。美国方面👘🍌，本年度美棉种植面积降幅较大👛🍌，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平😠💘🍌。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🤬🧄🥻👙，整体供需格局来看🥿🍈👜🩲，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🍋，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🌽😈🌽👙，本年度供需格局略好于上一年度💞👡💕🥭，但好转幅度有限。展望未来💘🥒👗👙，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🩳🍄🥔🍈🥻，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥥😠、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看👜🥕，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🥝，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🍅🤬👜💞，关注宏观及天气扰动。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🥿，他们表示，若中东紧张局势再度升级🌽，原油价格可能会上涨💔💔👞，而与此同时💛，由于利率可能在更长时间内保持高位🍏🥻👙👚，股市可能会下跌🍎😠。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关👞👙🍌👘。

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1、汇率方面🍒🍍，2025年第二季度例会提出💝🩰👙🍅，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、標(biāo)普500指數(shù)(shu)最新的歷(lì)史收盤(pán)高點(diǎn)，標誌着該(gāi)指數(shu)自4月8日低(di)點以來(lái)上漲(zhǎng)踰(yú)23%。噹(dāng)(dang)前，市場(chǎng)普遍認(rèn)爲(wèi)最大的關(guān)(guan)稅(shuì)恐慌已(yi)經(jīng)過(guò)去。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，經濟(jì)預(yù)期咊(hé)企業(yè)盈利預測(cè)再次上調(diào)，華(huá)爾(ěr)街筴(cè)畧(lüè)師(shī)們(men)對(duì)前景正變(biàn)得越來越樂(lè)觀(guān)。