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截至上周五(wu)，利率(lv)市场(chang)预计(ji)美联储在7月底下次会议(yi)上降息的可能性(xing)为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期(qi)大(da)幅上升(sheng)——目前(qian)交易员预计美联储届时降(jiang)息(xi)的可能性为93%，高于一周前的70%。

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1、供应(ying)：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁(tie)供应量仍同(tong)比增加，近期维持稳定(ding)。自3月初开始(shi)，各(ge)主产区硅铁生产利(li)润环比持续下降，长时间处于(yu)亏损状态，截止6月(yue)末，内蒙古(gu)地区硅铁即期生(sheng)产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国(guo)硅铁总产量为(wei)227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量(liang)约9.75万吨，环比基本持平，未来难(nan)有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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赵(zhao)宪(xian)成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域(yu)发展突破的机会，市场围(wei)绕科(ke)技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局(ju)；第(di)二轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消(xiao)化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥔🩲🍋😈，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👡，而是依然将呈现一定的震荡特征👞🥥👠🥔🌽。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍍🎒🤬🍎，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥒👢🥔🍉；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😠👜🍄🍎，更多采取观望👗、被动跟随策略，而非主动流入🍓🥥👿；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、6月30日早盘，军工航空持(chi)续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科(ke)技大涨(zhang)7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无(wu)人机涨超5%，航发动力、航发控(kong)制涨超4%。截至发稿，通用(yong)航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！