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大类因子表现来(lai)看(kan)，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审💗🍊、再融资的制度红利与南下资金💛、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍓😠🍏，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大💛🥻💯，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损👙🩱🥻🥝。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🧄🍎👜🥦🍇，高度注意仓位和风险管理💞🍈😻。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、減(jiǎn)值損(sǔn)失的計(jì)提與(yǔ)長(zhǎng)城(cheng)華(huá)西銀(yín)行(xing)信貸(dài)資産(chǎn)質量的變(biàn)化不無(wú)關(guān)係(xì)。長江商報(bào)記(jì)者還(hái)註意到，在過(guò)去的數(shù)年內(nèi)，長城華西銀行加大風(fēng)險(xiǎn)化解(jie)力度，信貸資(zi)産質量得到明顯(xiǎn)優(yōu)化。但2024年，該(gāi)行不良率再次反彈(dàn)，重返2%以上的高位。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许(xu)多优质(zhi)的结构性机会，如(ru)科技、互联网、港股通(tong)消(xiao)费等。