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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金(jin)流收(shou)益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险(xian)利(li)率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估(gu)算，沪(hu)深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也(ye)会对市场风格(ge)的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股(gu)票可能(neng)会估值修复(fu)和(he)提升空间更大，是(shi)重要(yao)的选(xuan)股(gu)方(fang)向

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🩲🍈🍊，同时👛🍄🥬🤍🍅，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥝，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👙🥭👡😻。

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2、流動(dòng)性(xing)1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單(dan)季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的(de)迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。