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十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高👄🥒🧅💓、流动性强、收益稳定等特点💛，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”👙👄，成为各类资产定价的锚🩳🍈👘，也被称为债市“压舱石”💛🥿。

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在企业盈利改善👞🎒🍆、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🍍🍌。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈💟👄，转变为对未来更多盈利的期待🥒👚。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🍓🍅💝，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍆、融资买股票或者买基金。

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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋(qu)势，粮(liang)油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大(da)额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售(shou)额(e)同比中枢较一季度明显(xian)抬升(sheng)，扫地机器人等智能(neng)家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均(jun)超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有(you)望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整(zheng)、外需放(fang)缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上(shang)，预计中报饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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1、首先，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进(jin)入(ru)历史转折点。其次，人民(min)币由过去的贬值预期转向稳定甚(shen)至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当(dang)与合理的宏观政策，更重(zhong)视投资者回报的资(zi)本(ben)市场基础制度改革，对于改变投(tou)资人面对风(feng)险的保守态度具有关键意义(yi)。

2、（一）氧化铝：随着利润修复👢，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🥕💖👄🥔，将陆续看到库存和现货拐点🤍，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🍇🍅，下半年预计将重回过剩逻辑👜🥝💋。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💘，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿💞👚，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🎒🩰🍉。但几内亚事件后🍊，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🌽💋🥾🥕🍎，对应氧化铝底部需要谨慎👡👠💛。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🤍💘👞。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。