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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性(xing)；二是全(quan)球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益(yi)率；三是若(ruo)产业(ye)层面释放价值的过程阶段性低于预期，会(hui)造成(cheng)一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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中国证监会主(zhu)席吴清在2025陆家(jia)嘴论坛上表示(shi)，加力推出进一步深化改革的“1+6”政(zheng)策(ce)措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重(zhong)启未盈利企业适用于科(ke)创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续(xu)研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业(ye)，在强(qiang)化信息披露、加强投资者适当性管理方面(mian)作出安排。“6”就是在科(ke)创板推出六项措施：对于适用科创板第(di)五套标准的企业，试点引入资(zi)深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点(dian)IPO预先审阅机制；扩大(da)第五(wu)套标准适用范围(wei)，支持人(ren)工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老(lao)股(gu)东开展增资扩(kuo)股等活动等。

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6月28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官(guan)網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更(geng)新爲(wèi)“終止（撤(che)迴(huí)(hui)）”。這(zhè)(zhe)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)(bu)終止上市的證券公司。

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2、相比(bi)2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行(xing)情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场(chang)情(qing)绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以(yi)及(ji)AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。