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2025-08-17 05:00:26 作者:钱瑜微

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其二🍒,合作方Vor Bio备受争议🍋🍄🍌。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司(MNC)如默沙东等,而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💋👝👙。截至今年一季度末,该公司账面现金还剩5000万美元👞💓🍒,短期投资近1000万美元🧅。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💟🧅,家底可能就空了🍄。5月8日,Vor Bio公司还裁员95%,还剩8个人维持基本运营。交易之后😻👿💖,荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🍌👗👝。表面看,似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了😈,实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💋😈🥿👝👙,首付款资金能否到位目前还存在不确定性👡💯。

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1、宏观。海外方面,2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍒,特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面,一是,加征关税阴影下🥝,美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国😈😡,美国一年铜消耗大概160万吨左右,进口铜约70万吨🍅👛🧅🥿🍓,运往美铜市场的量级无法估算,但对全球其他市场的影响在逐渐显现,最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局,国内也出现精铜和废铜紧张的现象,但若美铜进口量级在百万吨以内👗💖🍑🥭,站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限,关注美国232调查结果出台后美铜表现;二是🍑,美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调,美国滞涨风险不能排除,三季度经济数据可能逐步显现👡💛,而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥾,而铜“博士”与全球经济息息相关,这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩰🥔;三是,特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散,俄乌谈判形成拉锯战💛🍇🍏,中东局势正日益混乱👞,地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面,国内经济“稳增长”依然是主旋律👛🍎🍒,基建和制造业投资保持韧性,但地产投资持续拖累🥾,消费者信心偏弱,且抢出口力度开始减弱🍌🥻,因此三季度仍存在着较大压力👘👅🍈,此时政策预期及落地(或证伪)可能成为国内品种交易的一部分🥭👡。

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