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展望后市🍏👄🍇，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍉💛💝🍑🧄，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🍓，市场波动率也可能随之放大💘🩳。届时，小盘股抱团或有松动🧡🥬🥒🥦，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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唐晨(chen)：港股的(de)生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製(zhi)度紅(hóng)利與(yǔ)南下資(zi)金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估(gu)過(guò)程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期(qi)结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居(ju)家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商(shang)贸(mao)零售、美容护理、化(hua)学制药等(deng)”

2、但与2014~2015年显著不同的是🧡🧄🥝，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上👚👞👘👡，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑👛💕。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式💋，即：