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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💞，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👛、业绩预期良好两个先决条件👅🍉💞，基于此😈🍒，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🍊、游戏😠、军工🍈🧅🧡、出口（摩托车👛👢🤬👗、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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目前低度酒做的比较成功的是泸州老窖（000568）。国窖1573是泸州老窖的核心产(chan)品(pin)，2024年国(guo)窖1573系(xi)列收入突破200亿元，占(zhan)比近六成。泸州老(lao)窖管理层透露(lu)，其38度低度国窖1573收入占该产品半壁(bi)江山，也就是规(gui)模约100亿元。泸州老窖今年在低度酒方向将再接再厉，公司董事长刘淼(miao)表(biao)示，28度国窖1573已(yi)经研发(fa)成功，将适时投(tou)放(fang)市场。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👠🥕。6月央行主动呵护流动性意愿较强💖，资金面整体宽松😈🍑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💯💟👠。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👛🩳，新发偏股基金规模继续扩大🍅；市场震荡上行💔💘👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💘🩱，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩰👅💗🥝🍍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥑👗💟。

2、機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研來(lái)看，本週(zhou)受到機(ji)構(gou)關(guān)註程度最高的前5大(da)箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏(cang)格(ge)鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。