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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概(gai)率较小(xiao)，预计7月更多通过逆回购以及结构(gou)性(xing)工具进行流动性投放。但考虑到下半(ban)年增长压力(li)加大，不排除央行继续加码宽松的可能(neng)，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高(gao)基数叠加信贷偏(pian)弱(ruo)，6月(yue)社融数据有进一步走弱可能。

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综合以上，行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産囙(yin)子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大(da)市值風格顯著。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👘👜，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥒🥿👚，DDR4价格季环比超150%👛🍇💕👢，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩰🍓、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍋🍆💘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💛💞🍍💞，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍊。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👠👞👗👗💘，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍋💘🍄。伴随AI应用商业化加速落地😻，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍉😈🥦，二季度盈利或超预期🍄👿。

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2、从被调研股票市值来看🥭🥿🥦，市值小于等于100亿🧅🥑、100亿至200亿🥦🥿🌽、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🥿、50次、30次和30次。