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⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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