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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👞、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🍍🧡、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月份南华工业(ye)品价格月(yue)环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材成(cheng)交量环比下行，重点(dian)企业粗钢日均产(chan)量下行。钢(gang)坯价格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢(gang)材品种库存均(jun)下行。煤炭方面(mian)，6月(yue)秦皇(huang)岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价(jia)均下行，焦煤期货(huo)价格、焦炭(tan)期货价格均上行，天津(jin)港焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤(mei)库存下行。

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在本月底结束的 2024-2025 财年🍆🍒🍅，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观💌🍏🩲，驻香港部队展览中心同时面向市民开放👢🥕😠。

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1、筦(guǎn)供應(yīng)鏈(liàn)(lian)，從(cóng)沒(méi)人願(yuàn)意郃(hé)作到 300 多傢(jiā)供應商支持(chi)，搭建供應商筦理體(tǐ)係(xì)；筦渠(qu)道，一年(nian)多從 30 多傢店擴(kuò)張(zhāng)到 300 多(duo)傢，P7 上市后(hou)小(xiao)鵬(péng)汽車(chē)一度成爲(wèi)新勢(shì)力銷(xiāo)量第(di)一名(ming)。

2、4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压💓，产业链多环节库存积压难解💖🥔💕🥭。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🥭🥻😈。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🤍，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机💛🍒🍆。市场供需失衡😠🥬👚，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🩲👅👠。