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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🥭🧡👡🍒，如科技🥾🥬🥝👠💖、互联网🍆🥔、港股通消费等🧡🩳。

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4． 现有框架更加依赖已发生的状态来调整政策，这可能导致政策的滞后性🥔。例如美联储在2020年9月的议息声明中表示，美联储预计将利率目标保持在0%~0.25%🍇😻，直到劳动力市场状况达到与最大就业和通胀评估相一致的水平为止🧡👄。美联储在2021年4月的议息声明中再次表示，利率和资产负债表调整的路径将取决于最大就业和通胀目标的实际进展😻🍈👅🍓🥕，而不以不确定性高的经济预测为依据💯🥑💟💋🥥。当时虽然通胀水平已高于2%，但美联储仍维持利率水平不变。而且，美联储当时低估了中性利率👞💔🍄👗，认为升息压力有限🥬💌🍇😡，这又进一步延后了加息时机。此后直到2022年3月，在失业率下降到3.5%（为60多年来最低点）🍌、通胀率达到6.96%时💓🩳🍈，美联储认为劳动力市场与其最大就业目标一致并开始加息。

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进入7月(yue)后，综合业(ye)绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的(de)风格(ge)指数推荐如下：

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2、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口(kou)驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)格耑持續(xù)低(di)迷，中報(bào)(bao)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改(gai)善。