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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍒🍏。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💘💟👙，一是🍊💛🍒，加征关税阴影下👛，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍆，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥾🍍👡，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍆🥑，但若美铜进口量级在百万吨以内🥑👢🎒，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💖，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥑👢，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩱🤬😻，美国滞涨风险不能排除💕，三季度经济数据可能逐步显现👝，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💖👘，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍌🍒👜🥥。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥝，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💗🩱，消费者信心偏弱🥾🥔🩳🍈，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、减(jian)持期(qi)间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及(ji)交易(yi)方式确定。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💗🍑🥑👠、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🧡🍊👢，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”