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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后(hou)是宏观风(feng)险缓(huan)解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平(ping)息，大幅(fu)缓解市场地缘(yuan)政治担(dan)忧，原油价(jia)格显著回落，带动(dong)通胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上(shang)涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在(zai)以伊(yi)问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全(quan)球资产组(zu)合相(xiang)对(dui)的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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2、我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每(mei)五年(nian)周期的上行周期中(zhong)，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期(qi)可以大致(zhi)分(fen)为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们(men)对于过去每五年的(de)周期的上行周期如下图所示。