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2025 年上半年宏观出现反复🍆🥻，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥒🧅，经济数据短期呈现韧性🍌，但也需要动态关注后续出口回落的风险💟。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局👗，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💕🎒💌🥑，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💋💋，需求端上半年总体呈现高景气度🍄💞，但后续出口回落的风险不容忽视🍆🧅🩳。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍊🍋💝。

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进入 2025 年下半年，伴随关税影(ying)响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走(zou)势保持货币政(zheng)策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国(guo)汇率的影响程度(du)或(huo)进一步降低，汇率市场或重回基(ji)本面定(ding)价。

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1、美(mei)國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化(hua)季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加(jia)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后(hou)去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美國通(tong)脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據(ju)齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的(de)降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯(lian)儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

2、懂市场这个(ge)说法不严谨(jin)。市场长(zhang)期是“称重机”，短期是(shi)“投票器”。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在(zai)搞懂“投票器”上了(le)。（2022-03-05）