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3、黄金影响因素陷入美元(yuan)信(xin)用体系下降的宏大(da)叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进(jin)行再认识，形成中长期的推(tui)涨(zhang)逻辑。中短期，市场或仍(reng)聚(ju)焦(jiao)在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定(ding)中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场(chang)情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市(shi)场的(de)避险需求(qiu)，即使伊以大****爆发也未能有(you)效激起市(shi)场的做多情绪。由此推算7月份临(lin)时关税协议到期后(hou)美**对关税的态(tai)度(du)，成为金价能否重拾上涨的(de)关键。另外，下半年(nian)美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议(yi)后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素(su)。从上年度涨(zhang)幅来看，创(chuang)造(zao)出(chu)近几年最(zui)佳表(biao)现，根据(ju)历史复(fu)盘(pan)当价格出现(xian)快速上涨，往往也意味着风险来临之(zhi)时，因此对(dui)待后续上涨幅度宜谨(jin)慎。总体(ti)来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待(dai)发、高位震荡之势，三(san)季度下旬起上行(xing)压力或减轻。操作(zuo)上，支撑位：2950-3000美(mei)元/盎司，阻力位3800~4000美(mei)元/盎(ang)司（伦敦(dun)现货黄金）。银价在(zai)二季度终于向上突破(po)，这也使得金银比回归逐(zhu)渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨(zhang)格局下，有利于(yu)白银补涨(zhang)，建议仍以低吸持有(you)为主。

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1、6月29日晚(wan)，悳(dé)固特(te)（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及(ji)支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(cheng)“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集(ji)配套資金(jin)。經(jīng)初步測(cè)算，本次交(jiao)易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)(hui)導(dǎo)緻(zhi)公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

2、风格层面🧄💕🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💯🧅🍇，第一👢😠🤬🥾🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😡💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄🍋👙👘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗🥝🍇💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💌💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩳🧡🤍🍇🍄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。