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行业层面，展望7月份💓🩱👢，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞🩱，工业企业盈利数据👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体😠😡🥦🍒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚🍅🥦，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡😡；2）中游制造领域🧄🍉🍏，部分领域景气度有所回暖🍒🧄👙，中报盈利或有改善🩳👝，如汽车🥑👛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅，其中饮料乳品、农副产品👠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈；此外贵金属、燃气🍉🍌🥝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2🍍👙🥻💝💕、需求方面：炼化端🍍🥻，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🥭，叠加消费税抵扣政策利好的影响👛💗🩳🧄，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🍑😻🥒💋，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🍅🥝🍏，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东👛💘🩱、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🥭🥦，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🥥🥭，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

2、強(qiáng)(qiang)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)(bei)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的(de)持續(xù)上(shang)行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正(zheng)收益的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時，徃(wang)徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大部分股(gu)票都處于正收益狀態，情緒(xu)可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。