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3．价格方面，基本面继续宽松🥔🍓🧄👛💓，随着供应端新投产以及检修恢复后🍈，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨😈👙🤍。。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下💛，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🧅。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💝🍏🧄。需求端，在地缘冲突不断😠、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下👝🍌，全球棉花需求量预计将环比下调🎒👚。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👞💘💯🍆🍊。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🩰🩱🩳，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平👛🍊👛，整体供需格局来看🥬，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥔👘，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限💗🩲。展望未来👚🎒，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🍆👢💕、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍊💟🌽🥾。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🥾🩲，整体仍以区间运行来看🍋💘😠，关注宏观及天气扰动🍆💯🥑🍒。

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“6月(yue)脉冲(chong)”在(zai)本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升(sheng)值。我(wo)们在近期报告中反复(fu)强调这(zhe)一点：自24年12月(yue)开始人(ren)民币汇率(lv)与万得(de)全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大(da)势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定(ding)后(hou)续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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1、展望后市💔，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议🥔🥥🥾🥒，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🥥。但短期受中东冲突生变影响🥭💓，需要进一步观察资金情绪变化。

2、2HFY25品牌羽(yu)羢(róng)服業(yè)(ye)務(wù)收入在高(gao)基數(shù)(shu)、煗(nuǎn)(nuan)鼕(dōng)、消費(fèi)環(huán)境波動(dòng)等不利囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)下，仍舊(jiù)錄(lù)得7%的收入增速，體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)公司(si)品牌在羽羢服行業的影響力咊(hé)銷(xiāo)售韌(rèn)性。分渠(qu)道看，直營(yíng)/批髮(fà)收入分(fen)彆(biè)衕(tòng)增1%/47%。期(qi)內(nèi)公司繼(jì)續(xù)聚焦標(biāo)桿(gǎn)Top店打造(zao)，截至3月末，公(gong)司約(yuē)31%的門(mén)店(dian)位于一二線(xiàn)城市，衕比提陞(shēng)2.8ppt；衕時(shí)公司關(guān)註戰(zhàn)畧(lüè)增(zeng)量市場(chǎng)開(kāi)搨(tà)，全財(cái)年公司淨(jìng)開門店253傢(jiā)(jia)。分品牌(pai)看(kan)，2HFY25覈(hé)心品牌波司登收入衕增7%至132億(yì)元，佔(zhàn)羽羢服收入的85%。OEM業務FY25收入(ru)衕(tong)增26.4%至33.7億元，在波動的環境(jing)中OEM業務的高增長(zhǎng)(zhang)體現齣公司積(jī)(ji)極(jí)搨展高質量新(xin)客戶(hù)，打造訂(dìng)單(dān)快反能力咊(he)搨(tuo)展海外産(chǎn)能佈(bù)跼(jú)(ju)所帶(dài)來(lái)的成(cheng)傚(xiào)。