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一家大型商业银行旗下银行理财子公司人士表示，公司先后发行“一带一路”、粤港澳大湾区、乡村振兴🥑👝💋、新市民专属等主题产品，实现理财资金对重点地区🩳🥝👙👜🥕、重点客群的针对性支持和融通。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤍💯🥥，若未延期，部分国家税率或升至25%👚。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍍💛🥿🥦。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主👜，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行🤍👅。五大细分板块走势分化明显🍅，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显👗🥒😻🤍，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在💯💔😠，市场波动率有望放大🩰，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置👠🍑💯，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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1、但另一方面💕👗👙💔，小盘股当前“高拥挤🍅🍊、高估值🥝、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多👚🍑。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。