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在关税的不确定影响下👿，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🧅💕。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👡🩳🥔，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍊💟，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%😡🍍，且继续维持年内两次降息预期👗🥦🥕🥭，整体降息预期变化不大🥝。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决(jue)定后续脉(mai)冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍈🍇、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💋🥑🥦。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍎🍒🥻，相关领域盈利有望持续改善😻🍈。

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1、2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不(bu)锈钢整体呈现震荡(dang)回升走势，二季度受(shou) 4 月初宏观冲(chong)击，不(bu)锈(xiu)钢盘面整体(ti)运行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同(tong)比整体呈现增长态势，社(she)会库存于二(er)季度整体出现一定去化，结构性过剩压(ya)力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们(men)预计下半年不(bu)锈钢主力合约波动区间(jian)在 12000-13900 元(yuan) / 吨。

2、東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需格(ge)跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有(you)底部迴煗的蹟(jī)象。