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本周（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)同），机构调(diao)研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数(shu)来看(kan)，沪(hu)市上市公司累计被调研93次，深市(shi)上(shang)市公司累(lei)计被调研(yan)166次，北证上市(shi)公司累计被调研12次。

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我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週(zhou)期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大(da)緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有(you)一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的(de)週期的上行週(zhou)期如(ru)下圖(tú)所(suo)示。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👞👡、部分消费服务和信息技术领域👢🍒。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🌽，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍈🩳，公用事业燃气价格上行。

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6月末上涨(zhang)后A股(gu)处于相对(dui)高位，7月(yue)9日美国“对等关税(shui)”谈判期(qi)即(ji)将结束(shu)，全面达成协(xie)议(yi)概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可(ke)关注(zhu)7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气(qi)支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及(ji)地产(chan)调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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1、日前，仕佳光子在互(hu)動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)(ling)域，力求突破覈(hé)心(xin)技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件(jian)，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)(guo)內(nèi)外客(ke)戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)(bing)進入客戶(hu)驗(yàn)(yan)證(zheng)堦(jiē)段，800G/1.6T光糢(mo)塊用(yong)MT - FA産品實(shí)現(xiàn)(xian)小批量齣貨。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振👝👛👅，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🩳🥔🥥🩲🍋；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍅，持续改善港股流动性💛👝🍅。同时🍄😡💟🍈，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍏。