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1、那么此时(shi)，市(shi)场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团(tuan)的方向一定是当时空间(jian)相对(dui)最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解(jie)”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、消息面上(shang)，在(zai)近期举办的2025年华为开发者大会期(qi)间，华为云(yun)CloudDevice首次在国内(nei)发布全系列(lie)云终(zhong)端(duan)产品，包括备(bei)受关注的云手机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒、不受终端设备限(xian)制畅玩的云(yun)游戏、具有AI知识助手功能的云空间等产品。