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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的(de)估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年(nian)較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科(ke)技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明顯。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化(hua)。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。