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2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽松主导流动性改善显著不同👞🍎🍊🧅，本轮流动性改善的主逻辑是居民存款搬家。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍄🥑🧄🍄，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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6月份新发基金规模的显著提升，可谓是公募(mu)机构积极布局和投资者踊跃申购的一场双向奔赴。站在当前(qian)时点，业内人士看好未来股债市场的投资机会。

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22日，沙姆哈尼在社(she)交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示(shi)，尽管美国空袭伊朗(lang)核设施，伊朗(lang)的浓(nong)缩铀材料还在，“游戏(xi)并未结束(shu)”。“现在，政(zheng)治主动权、行动主(zhu)动权和自卫权(quan)都掌握在(zai)懂得智慧行动、避免盲目开火的一方(fang)（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为(wei)标的指数(shu)成(cheng)份股，仅(jin)作展示，个股描述不(bu)作为任何(he)形式的投资建(jian)议，也不代(dai)表管(guan)理(li)人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。标的指数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理(li)人评估的本基(ji)金的(de)风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型(xing)（C3）及以上投资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何(he)责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来(lai)表(biao)现，基金管(guan)理人管理的其他(ta)基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资需谨慎。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比(bi)上行(xing)4.81%，同比(bi)降幅(fu)收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百(bai)万个，月(yue)环(huan)比上(shang)行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货量(liang)为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正(zheng)转负至 -2.72%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新(xin)”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比(bi)增幅扩大(da)，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来(lai)有所下(xia)降，出(chu)口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善(shan)，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺(wang)盛，产能延续去化，光(guang)伏中(zhong)期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人(ren)产量(liang)三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。