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进入(ru)7月后，综合(he)业(ye)绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交易(yi)热度(du)，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍎，若未延期👘💔💌🥒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥾，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥔🍅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍊🥿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥿🥥👡💞。A股面临的外部环境扰动降低💌。

2、6月27日，三(san)雄(xiong)极光第(di)六届(jie)董事会首次会议召开，却因董事长选(xuan)举的罕见“2选1”对决(jue)，将公司(si)内部分歧暴露于公众(zhong)视野。此次董事会本应是常规的换届选举(ju)，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争(zheng)，引发市场对三雄极(ji)光治理能(neng)力与发展前景的(de)深度关注。