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不难看出👚👡，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👄，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👄。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🩰🥑，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👠🍒🤍，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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3月11日，致尚(shang)科技公告称(cheng)，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元(yuan)，转让给河南泓淇(qi)光电子产业基金（简称“泓(hong)淇光电基金”）。此交(jiao)易于(yu)2025年1月(yue)27日签署框(kuang)架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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目前(qian)来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的截(jie)止日，若未延期，部分(fen)国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税(shui)对(dui)市场的影(ying)响(xiang)逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进(jin)一步降低。A股面临的外(wai)部(bu)环境扰动降(jiang)低。

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1、悳(dé)固(gu)特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日(ri)內(nèi)披露本次(ci)交(jiao)易方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息(xi)披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)(hao)——上市(shi)公司重大資産(chǎn)(chan)重組(zu)》的要求，披露相關(guān)信息。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🥒，高通28％🍉，苹果17％🤍🍒😻🍍，紫光展锐以10％位列第四。