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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👗👿🥝，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍍🩱🤬🥿，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👝🍅，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💔，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、从贸易到债务🩱🥒💟，美元信用收缩驱动黄金牛市持续💔👿👞。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🥝🥒👗，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下👡， 下半年美国基本面走弱趋势延续🥒🥕👗🥝，美联储降息路径维持🥿👝，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地👞，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看💗🧅💘👄， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥥😻，局部地缘冲突不断🥔🍌💯🥕，央行购金行为持续🥥🍆💗🍋🥭， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🥦，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进💯🍎💘，黄金的战略意义持续凸显。