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具体来看💔，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍍，外需维持韧性增长🍓，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍌🍒💖🥻，销量边际改善🧅😈，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍑🍇，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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撡(cāo)作層(céng)(ceng)麵(miàn)，中期維(wéi)度(du)下（7-8月(yue)份(fen)），半年(nian)報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週(zhou)漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多(duo)圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)(yu)期(qi)良好(hao)兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件(jian)，基于此，業績披露期建議(yì)(yi)關(guān)(guan)註(zhu)業績(ji)確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力(li)（光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)(xi)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月(yue)超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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6月国(guo)际原(yuan)油价格上行，化工产品(pin)价格指(zhi)数(shu)上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油(you)现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月(yue)环比上行(xing)7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有(you)机化工品多数上涨，其(qi)中甲(jia)醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居(ju)前，二乙二醇、天然(ran)橡胶等价格下跌(die)。

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