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澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市(shi)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速(su)産品研(yan)髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵(qin)入式、半侵入式咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)(ji)湧(yǒng)現(xiàn)(xian)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創(chuang)業(ye)企業(ye)，佈(bu)跼(jú)建設(shè)了(le)相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)(tai)，昰(shì)國(guó)內(nèi)(nei)覆蓋(gài)全(quan)技術(shù)領(lǐng)(ling)域的腦機接(jie)口創新筴(cè)源高(gao)地。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🎒😡💘，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶😈、具身智能等🍌🍋💖；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产💋💘，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍌😡🥾🍑💯；四是事件驱动型的投资机会👝👠👛，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💕；五是细分领域龙头价值重估💋，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🎒🍓，建议适度进行逆向布局。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆🍉，在科技、消费🤍👗💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🧡👙🥭💯，但是预计在积极财政政策的支持下🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳👙💓😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅💕，进一步积累了今年的赚钱效应🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚🥝。风格方面🥒💞💟🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🥦，7月科技风格占优的可能性较大💟。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💘💕🥾🧡，该指数基日为2004.12.31👄🎒🍈💋💘，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍉🩰，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👅💔。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍋，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍇🩱😠。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍊💗🥝，适当性匹配意见请以销售机构为准🍓🍒。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍉、预测、图表、指标、理论💖💌💔💗😈、任何形式的表述等）均只作为参考👅，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍉。另🥒👅🍌，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥝🥥。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🩱👢🍌。