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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划(hua)通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时(shi)拟募(mu)集配套(tao)资金。公司(si)股票(piao)将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起(qi)停(ting)牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日。本次(ci)交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交易预计(ji)构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度(du)红(hong)利与南下资金(jin)、国际资本流入共振的(de)结果。在这种背景下(xia)，上半(ban)年港股市场的整体(ti)表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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2、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是(shi)由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。