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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤬，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈💌🍋🌽，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💯🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🌽，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥬🍋🩱，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😡🤍🥝👝。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副(fu)食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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美联储今年在降(jiang)息问题(ti)上的谨慎(shen)态度(du)引发了(le)特朗普总统的强烈反对。特朗普之前表(biao)示，他认为利率需要“至少下调2-3个百分点”。就在刚刚过去的周末，特朗(lang)普再次指责美联(lian)储主席鲍威尔，称(cheng)其(qi)“很(hen)糟糕(gao)”、“人为地抬高利(li)率”，并表示利率应(ying)该降至目前水平的一半以下。

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易方达(da)基(ji)金指数研究(jiu)部总经理(li)庞亚平表示，前期的市场主(zhu)线目前估值已(yi)在高(gao)位磨(mo)顶，预(yu)计(ji)未来市场(chang)交易的主线将(jiang)回归经济复苏进度。在(zai)复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建议关(guan)注业绩确定性较强的(de)核心资产，沪(hu)深300与中证A500代(dai)表的大盘(pan)风格指数(shu)具备长期配置价值。

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1、表征国防军(jun)工板块整体走势的国防军(jun)工ETF（512810）盘中摸(mo)高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元(yuan)（前复权），创2024年11月(yue)15日以(yi)来新高(gao)！

2、值得注意的是，渣打香港数码资产及金融科技主管马飞今年5月份表示🤬🍅🥬🥔，”我们欢迎立法会通过《稳定币条例草案》，并期待条例在今年稍后正式实施🍅，同时巩固香港作为国际金融中心的地位。一如较早前宣布，渣打香港正携手安拟集团及香港电讯😈🍄🍑🍉，共同成立合资公司，期望在新的监管制度下向香港金融管理局申请牌照🍉👿👢👿😠，发行与港元挂钩的稳定币。随著相关草案获得通过，我们正加紧相关的筹备工作，并会适时公布更多详情🩱。”