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中(zhong)期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看(kan)好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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风格层面🥭🩳，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅。具体来说，第一，从历史来看💖🍒😻💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💌💘👞，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩳。第四👜💖👄，市场交易和增量资金层面🥕🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😠😠，我们认为7月大盘风格相对占优👝，成长价值风格或相对均衡。

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何涛：他大我 9 岁多。以(yi)前他跟我说，要克(ke)制(zhi)、少发脾气，别人会因为你是创始人而在意或者害怕。我当时不理解，就算不是自己管的业务也(ye)会 “巴拉巴拉” 地说。到现(xian)在我才懂。

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1、据知情人士透露，今年(nian)春天，高盛(sheng)突然(ran)出售了这三家(jia)酒(jiu)店，其在该项目中投入的约 1 亿(yi)欧元（约合 1.17 亿美(mei)元）仅勉强(qiang)保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该(gai)地区打(da)造酒店品牌的计划。

2、往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关(guan)税政策的影响将会有(you)所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可(ke)能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息(xi)预(yu)期变化对市场的扰动。