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“随着一揽子增量政策陆续落地，社会预期持续改善，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显💛🍏🧡，上市公司的发展质量也在稳步提升。”上交所副总经理王泊表示🤬🥥，当前，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍🍄，纳斯达克达到41倍，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显🩰。

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4🍒、国家统计局公布数据显示，2025年一季度👗，生猪出栏19476万头，较去年三季度增加6.85%👿🍓🥕，较去年同期增加0.1%。从公布的数据来看，一季度出栏量环比增加，市场供给压力是猪价弱势的主要原因🩲🥬。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥦。具体来看🥔🍆🍑🍉😠，6月18日👝🥥🍊，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🎒，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💕👗，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💛，剩余资金将有序下达。6月24日🥭🍋，中国人民银行🥦、国家发展改革委、财政部🍅、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💛🩲🍇💛，积极培育消费需求😈🍉。同日🧅，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🤬🍆。发展餐饮消费细分领域🥥🍄🥝👛。挖掘地方特色美食资源💛，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上💯💛👜，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🍋🩰、深圳市、北京市陆续推出促消费政策💔🍆🥑。

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三家公司6月30日起停牌(pai)筹划重组事项；成都先导、光(guang)智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家(jia)公(gong)司向香港联交所(suo)递交H股发行上市申请；珠海(hai)中(zhong)富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦(jin)盛新(xin)材：因涉嫌信披违法违规(gui)被证监会(hui)立案……

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

2、首先，他(ta)们预计短期内公布的(de)经济数据仍将与鲍威尔所展现(xian)的“观望态度”保持一致。虽然这位美联储主席重申有必要进一步评估关(guan)税的影响(xiang)，但他最近也对经济数据的可靠性(xing)提出(chu)了(le)担忧。