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陈健玮：在全球主要市场中👘🤬💖，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧄🩳🥦，预测市净率为1.2倍🥾🥕，预测股息率达3.2%💞💖，其中💖🍆，银行🥾💗、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%😠🥝。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💕😈。中长期来看👅🍏，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥿，未来A/H价差有望收窄😠。此外👘🎒，创新药、人工智能等领域的技术突破👝，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月(yue)大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、首先，风(feng)云君就原文一(yi)处(chu)数据(ju)引用错误致歉：对于原文中的“截至2024年末，至纯科技有应收账款78.6亿、存货86.5亿(yi)、固定资产(chan)74.7亿(yi)”这一表述，因风云君在引用上述三个报表数据时误触了销售百分比按钮，所以原数据实际代表的是3项资产的(de)期末(mo)账面价值分别占2024年营业收入的比(bi)重。

2、► EPFR海外资金配置比例：整(zheng)体(ti)低配中资股(gu)，年初(chu)以(yi)来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除(chu)了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外(wai)价(jia)值资金同样也会披露主动资金对中国(guo)市场(chang)整体及(ji)行业的配置(zhi)比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配(pei)中资(zi)股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。