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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继(ji)续演绎(yi)景气行(xing)情，稳定币主题(ti)、国(guo)防(fang)军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股(gu)息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回(hui)结构牛，仍依(yi)赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好(hao)港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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1、展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报(bao)在科技创新和(he)扩内需(xu)政策(ce)驱动下(xia)，整体超(chao)预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域(yu)。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关(guan)注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、从调(diao)研类型来(lai)看，特定(ding)对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金(jin)公司和证券公司的调研(yan)次数占(zhan)比依次为8.3%、25.5%和52.9%。