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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周市场各指数全面上涨🍈👚，上证综指上涨1.91%😠🧅🍆，上证50上涨1.27%😡🥦，沪深300上涨1.95%🥭🥦🥦，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍋💋，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、“今天重新看了一遍《赢在中国》，听到了马云的一句话很矛盾，他说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的原则却是不要犯错，这要怎么理解怎么把握呢🎒🎒🍎🎒💗？ ”这段话引自网友🍅🥭🌽😡，我觉得是个很好的问题🍇，故说说自己的看法🥑👿。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥕🍊，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥻👡、5月分别增长20.2%🍎、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💯🍌👅，半导体周期复苏与国产替代加速👞，半导体、光学光电子🥦、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👘🥕。