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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造(zao)了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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