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2． 低失业率和高通胀率阶段（2021年3月—2022年2月）。2021年3月到2021年10月，美(mei)国通胀水平持续上(shang)升。2021年3月个人消费支出价格指数PCEPI和消费者价格指数(shu)CPI同比增长(zhang)率均超过2%。但由于失(shi)业率仍高于当(dang)时(shi)的自然(ran)失业率4.38%，美联储维(wei)持宽松货币政策不变，并且不认为通胀将成为(wei)其(qi)政策(ce)首要目标。

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從(cóng)去年三季(ji)度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅(fu)中位數在(zai)去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進一(yi)步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資(zi)者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或(huo)WIND全A的5400，賺錢傚(xiao)應將(jiāng)會(huì)進一步強化(hua)，就有可能會進入到牛(niu)市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)，從而使(shi)得指數(shu)進一步的加速上漲。

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2、后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风险。