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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥭。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均(jun)存在(zai)业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。