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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日(ri)美(mei)国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达(da)成协(xie)议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动(dong)市场向上可能。较上月配(pei)置(zhi)变(bian)化，新增景气(qi)支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保(bao)险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技(ji)板(ban)块的回调风险。

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中原證券(quan)指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業(ye)固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以(yi)來(lái)(lai)投資力度進(jìn)(jin)一步下行(xing)，未來行業産能(neng)過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力(li)有朢(wàng)逐步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)(mian)，隨着汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)(dong)，化工領域需(xu)求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未來隨着我國(guó)(guo)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好(hao)，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業(ye)景氣有朢邊(biān)(bian)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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在本次(ci)大跌之(zhi)前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股(gu)6个月市(shi)值飙(biao)涨(zhang)180亿元，H股市(shi)值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心(xin)产品泰(tai)它西普(pu)（年销售额9.7亿元(yuan)）、维迪西妥单抗（年(nian)销售额7.2亿元(yuan)）销量大(da)增(zeng)。

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1、隨(suí)(sui)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業(ye)績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現(xian)，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)(sheng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主(zhu)要集中在以軍(jūn)工、新能源(yuan)爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、化工(gong)、有色等(deng)資源品闆塊(kuai)。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)😻👚、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍏💟、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。