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鑫(xin)宏业：披露以简易程序向特定(ding)对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过(guo)30，000.00万元，扣除相关发(fa)行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及(ji)产业化项目、大功率(lv)充电连接(jie)及冷却系(xi)统研发及产业化项目、新一代(dai)核电站用特种电缆(lan)及(ji)电气贯穿件研发及(ji)产业化(hua)项目。

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近期🌽，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市🤬👞💟，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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5月主要(yao)企业工程(cheng)机械销售(shou)当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量(liang)增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比(bi)增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三(san)个月(yue)滚动(dong)同比增幅(fu)收窄4.13个百(bai)分点至22.90%； 主要企业(ye)汽车(che)起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主(zhu)要企业内燃机销量同比增(zeng)幅扩大 0.39 个百分(fen)点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄 8.67 个百分点(dian)至(zhi) 12.10%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💯👘🩰💘，近十年7月市场风格相对均衡🍈，大盘风格略占优。第二🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🥔👘，对短期市场或有扰动。第三🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬，加力实施增量政策”💔，关注7月政治局会议的表述变化🍌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊🍋，A股权重板块上涨💛，市场风险偏好整体回暖💗。行业选择层面🥝🍏，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓👚💛。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥭🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👚💓、筹码分布🍍、估值、交易💝、周期阶段和赛道价值等多个维度👜🍆，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👗💕🍍🩱、国防军工、有色金属（工业金属🧡💞💓👢🧡、贵金属、小金属）🍋、计算机等👄👚。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👠🍄👗、国产算力、非银金融、国防军工🍆💛💝👅、创新药👞🤬。

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1、成份股(gu)方面，肥料、氟化工、合成(cheng)树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大(da)涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星(xing)化学、三美股份等多股(gu)涨超2%。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产(chan)品(pin)催化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有(you)望接力创(chuang)新(xin)药(yao)和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。